De mondiale TV ODM-markt (contract manufacturing) voelt de hitte eind 2025 in zicht komen, en de druk vertoont geen tekenen van spoedige verlichting, volgens het laatste rapport van marktonderzoeksbureau RUNTO.
In het derde kwartaal van 2025 bereikten de wereldwijde tv-ODM-zendingen ongeveer31,38 miljoen eenheden, nauwelijks omhoog0.4%jaar-op-jaar - een scherpe vertraging vergeleken met de groei van 1,6% in de eerste helft van het jaar. Kijkend naar de eerste drie kwartalen bij elkaar, daalde het totale aantal verzendingen84,51 miljoen eenheden, een bescheiden stijging1.1%vanaf 2024. Maar in augustus en september gingen de zaken duidelijk slechter, waarbij de dalingen -naar-jaar geleden-over- jaar een signaal waren dat de markt nu onder aanzienlijke druk staat.
Hier zijn enkele scènes uit moderne tv-productielijnen, waar een groot deel van de wereldwijde productie wordt afgehandeld door contractfabrikanten:
Verschillende moeilijke factoren wegen op de sector: aanhoudende geopolitieke spanningen, toenemende economische onzekerheid en nieuw tariefbeleid van grote markten als de Verenigde Staten hebben allemaal de tv-toeleveringsketens ontwricht. En omdat 2025 een relatief rustig jaar is voor grote sportevenementen, is de vraag van de consument naar tv's met een groot scherm zwak gebleven, waardoor merken en fabrikanten zich voorzichtig voelen.
De situatie is vooral uitgesproken in China, - 's werelds tweede- grootste tv-markt -, waar overheidssubsidieprogramma's sinds het tweede kwartaal inconsistent en onvoldoende zijn geweest. Dit leidde tot een zeldzame kwartaal-op-kwartaaldaling in het derde kwartaal, iets wat in de afgelopen vijf jaar niet is voorgekomen.
Deze marktuitdagingen zijn geleidelijk doorgedrongen tot het ODM-segment. Sinds het tweede kwartaal zijn de orders voor contractproductie feitelijk gestopt met groeien. Gelukkig hebben grote mondiale tv-merken hun outsourcingstrategie grotendeels ongewijzigd gehouden (waarbij ze nog steeds meer dan 55% van de productie delegeren), en zijn de grondstofkosten - vooral beeldschermpanelen - niet enorm fluctueerden. Als gevolg hiervan is de ODM-markt erin geslaagd een dramatische crash te voorkomen... althans voorlopig.
Deze markttrendgrafieken illustreren het vertragende momentum in tv-gerelateerde segmenten in de afgelopen perioden:
Vooruitkijkend ziet het vierde kwartaal van 2025 er uitdagend uit. De paneelprijzen zijn in oktober onverwacht gedaald -, wat vaak een vroeg waarschuwingssignaal is van een verzwakkende vraag. RUNTO voorspelt een duidelijke daling van zowel de wereldwijde als Chinese tv-leveringen in het vierde kwartaal, waarbij de Chinese cijfers waarschijnlijk zullen dalenruim 20%jaar-op-jaar, gezien de matige prestaties rond Nationale Feestdag en tot nu toe tijdens Dubbel 11.
Voor het volledige jaar 2025 wordt nu verwacht dat de mondiale tv-ODM-groei lager zal uitkomen1%- een steile daling vanaf de5.7%groei opgetekend in 2024.
Het enige lichtpuntje aan de horizon?2026en het WK voetbal. De 23e editie wordt mede-georganiseerd door de Verenigde Staten, Canada en Mexico -, wat een enorme kans is, vooral voor Noord-Amerika, de grootste tv-markt ter wereld. Grote sportevenementen als deze hebben historisch gezien geleid tot een sterke vraag naar grotere en premium tv’s.
Hier zijn enkele glimpen van de opwinding die het WK 2026 al teweegbrengt:
De vooruitzichten voor China blijven daarentegen moeilijk. De vastgoedmarkt -, die de aankoop van huishoudelijke apparaten sterk beïnvloedt - heeft het nog steeds moeilijk, en zelfs als een of andere vorm van overheidsstimulering de huidige subsidieprogramma's vervangt, zal de tv-verkoop waarschijnlijk onder druk blijven staan. RUNTO schat dat de leveringen van Chinese merk-tv's zouden kunnen dalen tot ongeveer31,42 miljoen eenhedenin 2026 (naar beneden6.2%vanaf 2025) als enige steun aanhoudt, of zelfs nog scherper daalt (meer dan 10%) als de stimulering volledig stopt.
Als we alle factoren in aanmerking nemen, verwacht RUNTO dat de wereldwijde levering van merk-tv's slechts ongeveer zal groeien1%in 2026, waarbij de ODM-markt een soortgelijk bescheiden traject zal volgen dat waarschijnlijk - zal worden overschreden3%groei.
Na jaren van solide expansie lijkt het erop dat de tv-productiewereld een veel voorzichtiger hoofdstuk ingaat.
